研究报告

欧洲市场观察:2024欧盟乘用车与厢式货车市场及零排放转型进展

作者:Michelle Monteforte, Uwe Tietge, Sonsoles Diaz 2025年02月06日

新注册乘用车

从制造商联盟角度:纯电动车占比小幅回落,所有制造商联盟均达成减排目标

2024 年,纯电动汽车(BEV)在欧盟新注册车辆中的平均占比为14%,较2023年15%的市场占比略有下降

图1. 纯电动汽车(BEV)在欧盟新注册乘用车中的占比

除了电动汽车产品销量占比100%的特斯拉外,KG Mobility联盟(指联合满足CO2排放目标值的一组制造商)在2024年的电动汽车产品销量占比最高,达到了37%,其中2024年12月的单月占比更是高达49%。沃尔沃-极星-铃木联盟以27%的电动汽车产品销量占比排名第三,相比上一年提高了7个百分点。此外,宝马和梅赛德斯-奔驰联盟的电动汽车产品销量占比也高于欧盟平均水平,分别为22%和18%。

相比之下,斯巴鲁-马自达-丰田联盟的电动汽车产品销量占比仅为2%;雷诺-日产-三菱联盟为8%;现代联盟的电动汽车销量占比为11%。不过,上述企业联盟的混合动力汽车(HEV)产品销量占比分别达到了 65%、23% 和 20%,远高于欧盟车企12%的平均水平。在轻度混合动力汽车(MHEV)产品方面,沃尔沃-极星-铃木联盟和福特联盟分别以47%和41%的注册量占比位居市场主导地位。插电式混合动力汽车(PHEV)在欧盟新注册车辆中的占比在2024年下降至7%,较2023年下降了1个百分点。

表1. 各制造商联盟与特斯拉的纯电动汽车(BEV)、插电式混合动力汽车(PHEV)、轻度混合动力汽车(MHEV)和混合动力汽车(HEV)在乘用车销量中的占比

2024年,各制造商联盟及特斯拉(未加入联盟的独立大型制造商)的平均二氧化碳(CO2)排放水平降至108g/km,其中2024年12月的平均排放水平为103g/km。所有制造商联盟均达成了2024年的CO2排放目标(平均119g/km),且实现了平均超额达标12g/km

图2. 各制造商联盟与特斯拉的2024年CO2平均排放(使用合规积分后)和法规目标值

注:WLTP为全球统一轻型车排放测试规程

从各制造商联盟来看,沃尔沃-极星-铃木联盟的超额达标幅度最大,比其CO2目标排放值低50g/km;雷诺-日产-三菱联盟表现平平,刚好达到目标值。从单个汽车品牌来看,除了特斯拉外,沃尔沃的超额达标幅度最大,比其2024年联盟CO2目标低67g/km;其次是宝马,CO2排放水平较目标值低30g/km。

另一方面,也有部分品牌的排放量超过了所在制造商联盟的2024年CO2目标,其中日产超出目标值10g/km;达契亚超出6g/km;西亚特超出4g/km;雪铁龙超出1g/km。

表2. 各制造商联盟与特斯拉乘用车车队的CO2平均排放及市场份额

 

表3. 2024年新注册车辆前20大品牌的乘用车车队CO2平均排放及市场份额

 

从国别角度:北欧市场整体领先,各国差异大

2024年,欧盟乘用车注册量略有增加,达到1080多万辆,其中仅12月份就超过92万辆。然而各国发展情况有较大差异,波兰的乘用车注册量相比2023年增长16%,但瑞典的注册量相比前一年下降7%

从电动汽车来看,2024年欧盟纯电动汽车(BEV)和插电式混合动力汽车(PHEV)市场平均占比为22%,较2023年下降了一个百分点。其中,挪威(92%)、瑞典(58%)和丹麦(55%)的电动汽车市场占比均超过了50%;芬兰(50%)、荷兰(48%)和比利时(43%)的电动汽车(BEV和PHEV)市场占比也远高于欧洲平均水平。

比利时的纯电动汽车注册量增幅最高,2024年相比2023年增长了9%;荷兰纯电动汽车的新注册量在2024年12月达到了47%的历史最高水平,其2024年全年纯电动汽车的销售占比为35%;在德国,由于政府在2023年底取消了对电动汽车的补贴,纯电动汽车在新注册车辆中的占比有所下降,从2023年的18%降至2024年的14%。

混合动力汽车方面,2024年欧盟插电式混合动力汽车(PHEV)在新注册车辆中占比最高的国家是瑞典(23%),混合动力汽车(HEV)占比最高的是波兰(22%),而轻度混合动力汽车(MHEV)占比最高的是意大利(28%)。

图3. 欧盟各国插电式混合动力和纯电动汽车占比及市场规模(乘用车新注册总量)

表4. 欧盟各国乘用车新注册量

表5. 欧盟各国纯电动(BEV)、插电式混合动力(PHEV)、混合动力(HEV)和轻度混合动力(MHEV)乘用车的市场占比

新注册厢式货车

电动化仍处低位,所有制造商达成减排目标

2024年,欧盟新注册箱式货车超过了150万辆,比2023年增长了7%。在2024年第四季度,新注册箱式货车中有7%为纯电动汽车,而全年纯电动箱式货车市场份额为6%,相比2023年7%的平均水平略有下降。

从各制造商来看,大众联盟及其他较小规模的制造商联盟在2024年纯电动箱式货车的市场份额达到了8%;而雷诺-日产联盟(5%)和福特联盟(3%)的市场份额则低于欧洲平均水平。从欧盟各国来看,2024年德国的纯电动箱式货车市场份额下降了3个百分点,降至5%,而其他主要国家的市场份额与前一年相比基本保持不变或下降了1个百分点左右。

表6. 各制造商联盟纯电动(BEV)、插电式混合动力(PHEV)、混合动力(HEV)和轻度混合动力(MHEV)箱式货车的占比

排放方面,所有制造商均达到了2024年的CO2排放目标,平均超额达标8g/km。其中,斯泰兰蒂斯联盟30%的市场份额和CO2排放超额达标15g/km的成绩脱颖而出;雷诺-日产联盟则表现平平,CO2排放超额达标1%。

表7. 各制造商联盟新生产厢式货车的车队平均CO2排放和市场份额 

表8. 欧盟各国厢式货车新注册情况

表9. 欧盟各国纯电动、插电式混合动力、混合动力和轻度混合动力箱式货车的市场占比

充电基础设施

充电基础设施增长迅速,配备情况发展不均

截至2024年底,欧盟已安装了超过95万个公共充电桩,较2023年底增长约25万个。其中,交流充电桩较2023年底增加了约32%直流充电桩增长幅度更为显著,同比增加了61%

在欧盟所有的公共充电桩中,大约82%交流充电桩,其余18%直流充电桩。作为欧盟纯电动汽车市场占比最高的国家,挪威2024年在直流充电桩发展方面也一马当先,直流充电桩数量相比2023年增长了141%;意大利紧随其后,其公共直流和交流充电桩数量分别增长了76%和72%。

截至2024年12月底,欧盟每千辆乘用车和箱式货车平均享有约6.5个22千瓦(当量)的公共充电桩,高于2023年底的4.2个。挪威在单位车辆充电基础设施匹配水平方面也处于欧盟领先位置,其每千辆乘用车和箱式货车享有43个22千瓦(当量)公共充电桩;其次是冰岛(32个)、丹麦(26个)和瑞典(21个)。意大利和西班牙的单位车辆充电基础设施配备情况相对较为滞后(均为2.7个),远低于欧盟平均水平。

图4. 欧盟各国每千辆乘用车和厢式货车享有的22kW(当量)公共充电桩配备量(截至2024年12月)

表10. 欧盟各国已安装的交流(AC)、直流充电桩(DC)数量

  • 地区/国家

    欧洲
  • 研究领域

    轻型车
  • 政策分类

    新能源/电动汽车
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更新日期:2025年【1】月【9】日

 

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