全球领域加速推动清洁货车发展

2025年01月06日

概况

重型车辆，作为穿梭于全球城乡道路、驱动经济发展的中坚力量，其身影无处不在。它们对全球经济的发展至关重要，但也对公众健康和环境产生了巨大的影响。在推动清洁货车发展的道路上，2024年可谓是硕果累累的一年，各国政府纷纷开始从供给端发力，通过各项政策措施来加速推广清洁、高效、零排放的货车和公交客车，这些政策同时也为消费者带来了诸多好处。

欧盟率先采取行动，推出了史上最为积极严格的重型车排放标准，要求到2040年二氧化碳排放减少90%，并设定了到2030年减排43%和到2035年减排64%的节点目标。美国也出台了类似的措施，要求到2032年，专用作业车最高减排60%，半挂牵引车减排40%。

除了欧盟和美国的进展，其他主要汽车市场也纷纷开始推动商用车向清洁化转型。目前，中国正在研究涵盖温室气体的下一阶段多污染物排放标准。印度、印尼和智利正在制定新的重型车燃油经济性标准。当我们通盘观察上述这些政策时会发现，这些政策都具备一个相同的内核，就是通过供给端政策促使制造商提供更高效的内燃机车辆和电力驱动的零排放汽车。

这些政策促使绿色车辆的车型选择增多，并推动车辆价格逐步下降，最终将惠及消费者。而随着价格的降低，又激发了新的市场需求，从而形成一个良性循环，加速了市场向低排放、零排放化的转型。

中国：汽车市场第一大国正在通过新标准来加速发展

中国的电动重型车年销量已连续3年超过10万辆，2024年上半年新注册电动重型车已达到7.7万辆。在前期电动重型车市场成功发展的基础上，2024年中国在政策法规领域又迈出了关键的一大步，出台了重型车四阶段燃料消耗量标准，新标准将所有重型车（包括城市客车、半挂牵引车等）的燃油消耗量限值加严了约12%–16%。

展望未来，中国正在制定下一阶段机动车减污降碳协同排放标准，这可能会加速清洁内燃机重型车和零排放重型车的普及。下一阶段标准提案预计将在2025年发布，并于2026年正式出台。除此之外，中国还在考虑借鉴乘用车的成功经验，针对重型车引入碳积分管理机制。

图1. 中国零排放重型车销量（2011年-2024年6月）

欧洲：积极严格的二氧化碳标准为全球设定了标杆

2024年，欧洲的关键政策是修订了重型车二氧化碳标准。原标准要求大多数新生产货车到2025年减排15%（以2019年的排放数据为基准），到2030年减排30%。修订后的标准保持了2025年减排15%的目标，同时将2030年的减排目标提高至43%，并为2035年设定了64%的减排目标，为2040年设定了90%的减排目标。

除了二氧化碳标准，2024年欧洲还从发展充电基础设施和推动需求等方面入手，出台了一系列国家和地方层面的政策措施。这些政策措施共同加速了欧洲的电动汽车转型进程，2024年前三季度欧洲已销售了1万辆电动货车和客车，接近于2023年全年的销售量。

美国：第三阶段标准开启零排放未来

2024年4月，美国环保局（EPA）通过了中重型车辆三阶段温室气体排放标准，该法规通过车辆性能标准，要求制造商逐步满足更加严格的二氧化碳排放限值。

根据法规要求，专用作业车到2032年需要最高减排60%，半挂牵引车最高减排40%。制造商可以通过应用更高效的发动机、更先进的空气动力设计和电动化转型等多种方式来实现这些目标。在制定和发布该标准法规的过程中，ICCT在前端成本平价、车辆拥有总成本、公众收益和充电基础设施领域的多项研究成果被EPA参考引用。

在三阶段标准发布之前，美国还发布了一项《国家零排放货运廊道战略》，为战略枢纽和货运走廊沿线的充电基础设施建设构建了设计蓝图，提出了2030年电动重型车销售占比达到30%，到2040年实现100%的目标。

印度：新资金和新标准为电动货车发展铺平道路

2024年9月，印度重工业部启动了总额为1090亿印度卢比的PM-EDRIVE计划，用于推动交通领域电气化，其中首次为电动卡车项目拨款50亿印度卢比。这是印度电动车激励计划中的一项新举措。受印度重工业部的委托，ICCT参与牵头制定印度的电动货车发展路线图。

同时，ICCT正在支持印度能源效率局制定印度首部重型车燃油消耗量标准，目标是将车辆能效提高25%–40%。ICCT此前的相关研究表明，通过应用经济高效且已商业化的技术，可以显著减少石油需求和二氧化碳排放。

预计印度的电动货车将在未来五年内与柴油货车实现车辆拥有总成本平价，通过激励政策的引导这一时间周期有望进一步缩短。与其他地区类似，电动货车是印度减少排放的最优技术路径，若使用可再生能源供电，最高可实现83%的减排效果。

图2. 内燃机柴油货车和电动货车之间的车辆有用总成本差异（按车型年划分）

新兴市场：公交客车电动化已获丰硕成果，电动化重点正转向货车领域

新兴市场目前正在以电动公交车为切入点，大力发展重型车电动化。智利在这方面树立了榜样，圣地亚哥已经投入运营2480辆纯电动公交车，并计划到2025年底再增加1200辆。智利的瓦尔帕莱索市也已宣布2035年前要扩展电动公交车车队。

在ICCT与C40城市气候领导联盟共同倡议的零排放公交推广加速器（ZEBRA行动）下，拉丁美洲的电动化转型取得了可喜的进展。ZEBRA行动的成功依托于地方政府要求使用零排放车辆的承诺，以及工业企业提供的零排放汽车。通过ZEBRA行动，ICCT正在开发多项创新工具，来规划车队发展并追踪实际部署情况。

在巴西，ZEBRA行动帮助城市通过增长加速计划（GAP）获得了联邦资金；在哥伦比亚，ZEBRA行动为2035年100%购买电动城市公交车的全国目标提供支持，我们通过ICCT的技术分析和实地考察，促成波哥大市购买了250辆来自中国的大容量电动公交车，为该地区开辟了新的可能性。

尽管公交车引领着新兴市场的电动化进程，但这些市场也在通过出台供给端政策为货车电动化发展铺平道路。印尼目前正在制定首部重型车燃油经济性标准，ICCT的分析显示，印尼到2050年有潜力减少22亿吨二氧化碳排放。由于印尼90%的货车为5-10吨的小型货车，推行电动化的可行性非常高，这个积极严格的目标完全有望实现。