“低碳交通”知享会｜第4期：2023主流电动汽车市场情况追踪及全球汽车制造企业电动化转型评级（上）

第一部分：2023年主流电动汽车市场情况追踪
ICCT研究员 申畅:
（P1）ICCT在近期发布的《轻型电动汽车市场情况追踪2023》报告中对2023年主流电动汽车市场，包括中国、欧洲、美国和印度的情况进行了追踪。此次的研究范围主要是轻型车市场，包括了轻型乘用车和轻型商用车。此外，我们的研究重点是新能源汽车，包括了纯电动和插电式混合动力汽车，但不包括油电混动汽车。我们主要关注中、美、欧、印四大汽车市场是因为在轻型车市场中，上述四大市场囊括了新能源汽车的大部分销量。例如，2023年全球新能源汽车销售总量超过了1300万辆，而四大主流市场占据了全球销量的88%左右。

（P2）这份报告是ICCT电动汽车市场追踪系列报告的最新一期。之前，我们在2021和2022年也发布了该系列报告。之后，我们会每六个月更新一次，以及时反映市场的动态。

（P3）第一部分将主要介绍中欧美印这四大汽车市场在轻型车电动化方面的整体表现。

（P4）首先我们来看一下各个市场的新能源汽车销量、市场份额和在售车型数量。这三项都是衡量市场电动化发展的重要指标。

在这张图中，报告使用了四种不同的颜色，分别代表了四大主流市场。对于每个市场，我们都制作了两张饼图，分别代表了2022年和2023年的情况。每个饼图反映了四项重要的数据。首先，饼图的面积大小代表了该市场在该年度的新能源汽车销售总量，面积越大表示销量越高。每个饼图中深色和浅色区域的比例代表了该市场新能源汽车中纯电动和插电混动汽车之间的比例。此外，饼图的位置也传达了两个重要信息，纵坐标对应的是新能源汽车在轻型车中的销售占比，横坐标则对应的是新能源汽车在售车型数量，以反映市场的多样性。所以饼图位置越高，表示新能源市场占比越大，越靠右，则表示市场提供的车型越多，市场越丰富。

从图中可以看出，2023年四大主流市场都在电动化转型中有所进步。首先，每个市场2023年饼图的面积都大于2022年，表明各个市场新能源汽车的销量都在增长。其次，2023年饼图的位置都在2022年的右上方，这表示四大市场的新能源汽车占比和车型数量都有所增加。不过，四大市场在发展程度和增长速度方面仍然有所差异。

首先我们看中国市场（蓝色饼图）。从饼图的大小，销量上来看，中国在2023年仍然是全球最大的新能源轻型车市场，远远领先于第二大的欧洲市场（绿色饼图）。同时，中国2023年饼图的位置处于最右上方，和2022年的饼图拉开了很大的间距，这表明中国在新能源汽车占比和在售车型数量这两方面也继续保持领先的位置，而且增速最快。2023年，中国新能源轻型车占比超过了30%。

接下来是欧洲2023年和2022年的数据对比，可以看出销售略有增长，在2023年达到了260万辆，新能源轻型车占比停滞在21%左右。造成停滞的部分原因，我们认为可以归结为欧洲的车企缺乏电动化转型的压力。在欧洲现行的二氧化碳排放标准下，车企们可以比较轻松的达标，而更严格的二氧化碳排放标准要到2025年才会生效。

最后左下方的饼图代表美国和印度市场。从销量上来看，这两个市场在2023年也有所进步，美国的销量首次突破100万辆，在年底攀升到140万辆。这也反映出近年来美国更加积极推动电动化的一些政策成果。印度的新能源汽车实现了销售量的翻倍，达到了十万辆。但是从新能源汽车的市场份额上来看，美、印两个市场和上一年度相比虽然有所增长，但是增幅均低于5%，2023年的新能源汽车市场占比分别为9%和2%，也是显著落后于中国和欧洲。

最后，2023年在技术路线方面（也就是每个饼图深浅区域的比例，深色代表纯电动汽车）可以观察到，尽管纯电动技术仍然主导着新能源汽车销售，但和2022年相比，纯电动和插电混合之间的比例在四大市场展现出了不同的变化趋势：欧洲纯电动汽车占比有所上升，美国持平，而中国纯电动汽车占比略有减少，插电式混动动力汽车的占比有所增加。我们在去年的报告中也观察到了比较相似的趋势。对于欧洲纯电动汽车占比上升的现象，我们认为可以归结于近年来欧盟政策对于插电式混合动力汽车的限制，比如插电式混合动力汽车的购买补贴在逐步取消，以及某些欧盟成员国对于插电式混合动力汽车开始征收比较高额的税款。

（P5）除了研究各个市场自身的情况，我们另外一个研究角度是市场之间的关联。这张图从生产（左侧）和销售（右侧）的角度展示了新能源汽车在各个市场的分布，中间的连线则表示新能源汽车从生产到销售的流向。总体来看，主流市场生产的大部分新能源汽车主要用于满足各国自身的市场需求，比如说2023年中国生产的新能源汽车90%在国内销售，欧洲的内销率为85%，美国为81%。

（P6）这张图展示了四大市场各个车型级别纯电动汽车对应的市场份额，紫色代表的是轻型商用车，红色代表SUV、MPV，灰色到深蓝色则代表不同级别的乘用车。从图中可以看出，在各国的纯电动汽车销售结构中，SUV还是占据了主要份额，美国和欧洲的SUV占比则尤为显著，比在传统燃油车市场中的销售占比更大。印度的新能源汽车以微型/小型车为主，美国主要是SUV和中型乘用车，中国的新能源车型则在各个车型级别分布都比较均匀，提供的车型选择更加多样化。其中一个原因是与美国和欧洲的车企相比，中国的车企的新能源汽车产业链更加全车型覆盖。这也是我们认为中国车企做的非常好的一点，具体将在稍后的《全球制造企业评级报告》部分有更加详细的介绍。

（P7）我们还比较了四大市场纯电汽车的两项关键性能参数，这里我们把所有车型级别归为三大类。图中的紫色代表轻型商用车，红色是SUV和MPV，蓝色则代表轻型乘用车，灰色代表所有电动汽车的车队平均。上方的折线图展示了各市场不同级别车辆的平均能耗变化趋势。纵观各国市场，SUV的能耗都高于非SUV的能耗，中国纯电动汽车的能耗要低于欧洲和美国，但是要高于印度。下方的条形图展示了各市场不同级别车辆的平均续驶里程和变化趋势。浅色区域表示2022年的数据，深色区域表示2023年的增加量。因为四大市场各类车辆的续驶里程和上一年度相比都有所提升，所以我们只设计了深色这一个图例。唯一的例外就是美国的SUV和MPV这个车辆类别，其续驶里程略有减少，但是总体来看，中国纯电动汽车的平均续驶里程要略低于欧美，但高于印度。

造成各个市场差异的一个重要原因是市场结构的差异。比如印度车辆能耗低、续驶里程也低的一个原因是印度市场目前大部分在售的纯电动汽车都是微型/小型车，中国市场中小型乘用车也占了很高的份额，欧美国家则是SUV或者是中大型乘用车更受消费者的青睐。这种对比也相对直观的反映出四大市场的消费者对纯电动汽车的购买偏好和需求差异。

（P8）这张图表展示了2023年四大市场中销售量前十的纯电动汽车畅销车型。绿色的柱状图反映了每款车型的绝对销售量。以中国为例，第一个小图的第二个柱状图，即比亚迪海豚的销量对应到底部的横坐标可以看出已超过了25万辆，蓝色的圆圈则反映了这些畅销车型在纯电动汽车市场中的累计份额。还是以中国为例，前十畅销车型的累计市场份额，即第一幅小图最底下的蓝色圆圈对应的顶部横坐标位置，为不到50%。

从这四张图中，我们可以观察到各国前十的畅销车型，很多都是本土车型，例如中国为比亚迪的三款车，上汽五菱也有两款车榜上有名。对于欧洲来说，老牌的欧洲车企，比如说大众及其旗下的奥迪和斯柯达，斯特兰蒂斯旗下的菲亚特和标致都有车型排到了前十。其次，从前十畅销车型累计市场份额来看，中欧排名前十的纯电动汽车只占了总体市场的50%左右，而美国和印度前十畅销的纯电动汽车占据了绝大部分的市场份额。这也是从侧面反映出，与美国和印度相比，中国和欧洲电动汽车的市场更加多样化。

（P10）上一部分主要展示了2023年各大市场整体的电动汽车发展情况，下面我们对比一下各大市场主要车企的一些表现。首先，中国市场图表的第一栏展示了每家车企新能源汽车在所有轻型车销量中的占比，代表了该车企电动化转型的进程。深蓝色和灰色分别表示了2023年和上年度比的增量或者减少量。如果车企2023年新能源汽车占比有所增加（比如吉利），那么2023年的占比就是浅蓝色加上深蓝色的这部分。相对的，如果车企新能源占比降低（比如奇瑞），那2023年的占比就是刨除灰色区域的浅蓝色部分。如果从深蓝色的增量看，中国12家轻型车制造商中，有9家在2023年新能源占比都有所增加，其中吉利、广汽和长城的增长最快，分别增长了12到13个百分点。从整体来看，除了比亚迪和特斯拉这两家只销售电动汽车的企业，吉利、长城和上汽在传统车企中新能源占比处于比较领先的位置。

图表的第二栏展示了每家车企电动汽车的技术组合，绿色代表纯电动，灰色代表插电混合。中国大部分车企还是以纯电动为主，占比在70%到90%之间。一个特例是特斯拉，其产品构成为百分之百纯电动。另一个特例是比亚迪、长城和长安，这三家中国车企有将近50%或者以上的新能源汽车都是插电混合。

图表的第三栏展示了每家车企在轻型车领域的市场份额。份额高的就是在当年轻型车整体销量体量比较大的车企。在2023年，比亚迪作为一个新能源车企已经有了不低的市场份额，超过了10%。另外三个轻型车份额超过10%的车企分别是上汽、广汽和一汽，其中上汽在新能源占比中已经排到了前五，可以看出在非常积极的进行电动化转型。

（P11）接下来是欧洲市场。从第一栏深蓝色的增量可以看出沃尔沃、捷豹、路虎、宝马和梅赛德斯奔驰这几家电动化领先的企业在2023年新能源产品占比也都在持续增加，均超过了30%。从第一栏灰色减少量可以看出，有8家车企新能源产品占比在欧洲市场出现了下降，包括大众集团和雷诺这两个欧洲传统大车企。结合第三栏，2023年欧洲的三大车企分别是大众集团、斯特兰蒂斯和雷诺，这也是欧洲比较老牌的三个车企，但是其中只有斯特兰蒂斯在新能源汽车销售占比上是有所增长的。之前提到欧洲的插电式混合动力汽车占比有明显下降，从第二栏我们也能看出来插点混动汽车在2023年还是有着较为显著的市场份额，但是我们也看到许多的车企在减少插电混动汽车的占比，比如说宝马2023年的占比降到了44%，2022年时占比为55%。

（P12）下面是美国的情况。从新能源产品占比的增长来看，大多数车企在2023年的占比较上一年都有所增加，只有沃尔沃、起亚和福特三家车企有所下降。从整体的新能源汽车占比来看，特斯拉继续领先，沃尔沃位居第二，随后是欧洲的制造商宝马、梅赛德斯奔驰和大众集团。除了特斯拉以外，美国市场上的各个车企整体在电动化转型方面还是偏于落后，尤其是美国轻型车市场份额占比最大的三大车企（从第三栏中可以看到占比最大的是通用、丰田和福特），他们的新能源占比较低，只有2%到4%。我们还可以从第二栏看出，除了斯特兰蒂斯、三菱和马自达，大多数美国市场的车企还是以销售纯电动汽车为主。

（P13）最后是印度的情况。印度最明显的一个特点就是电动汽车市场目前由少数几家车企主导，主要是塔塔和MG。印度轻型车市场销量最大的是铃木，但铃木目前在印度没有销售任何的新能源汽车。第二大车企塔塔的新能源汽车占据了印度68%的新能源市场，但是在整体轻型车市场中，塔塔只有16%的市场份额。从第二栏可以看出大多数印度的车企还是在主打纯电动汽车。

问答与交流
Q1：分享中提到2023年各市场概况部分时提到美国新能源销量在2023年有所进步，反映出了美国近年来积极推动电动化的政策成果，那么请问都有什么政策？
回答：近年来，美国政府不管是在联邦政府的层面还是在州政府的层面都推出了扶持电动汽车产业增长的政策。比如在联邦层面，有一个非常著名的财政政策，就是《通胀削减法案》，该法案是美国在2022年签署的法案，要在未来十年内在气候和清洁能源领域投资大约4000亿美元，其中也包括很多对于电动汽车产业链的投资和对消费者购买电动汽车的补贴。比如，在最近更新的一项法案下，购买一辆新能源汽车，最高可以获得7500美元的补贴。除了财政政策，排放标准方面，美国环境保护局在今年3月份新公布了2027年及以后轻型和中型车多种污染物排放标准。这个新标准的发布也有非常有助于推进美国电动汽车的销售，根据新法规的规定，预计轻型电动车的占比在2027年会达到53%，在2032年达到69%。除了联邦层面，在州级层面，包括加利福尼亚在内的13个州也都通过了地方法规，要求逐步增加零排放汽车的销售占比，目标是在2035年达到百分之百。所以这一系列的法案都是在美国是对电动汽车非常利好的政策。

Q2：美国和欧洲当前的轻型车二氧化碳排放标准预计会大力推动电动汽车在2030年至2035年的市场占有率。从全球市场走向来说，这两个市场是否能达到标准的预期？
回答：首先美国新出台的温室气体排放标准，预计会在2030年到2032年达到电动汽车53%到68%的占有率。欧洲目前的标准是到2035年达到零排放的标准，要求所有销售的汽车都是零排放汽车。基于这两个法案来说，我们认为，两个法案都得到了相关车企的支持。从历史上来说，如果这个法案已经实施了，那车企就会积极的配合，从而达标。所以从长远来看，车企会积极的推动市场来达到这些标准的预期。另外一个层面，我们也看到有很多企业在积极地推动建立目前美国和欧洲排放标准所需要的相关发展目标。总体上，我们认为两个市场都在朝着相关目标继续发展。

Q3：分享中提到了中国2023年纯电动汽车占比减少。这种变化的主要原因是什么？PHEV增长的趋势是否还在继续？
回答：确实，这个趋势就是相对于欧洲和美国来说，PHEV在中国电动汽车的销售占比在近几年逐年增加。我们认为这主要是受政策导向驱动的影响，如果你看欧洲和美国，其相关的政策导向是减少了PHEV相关的财税激励，以后的二氧化碳排放标准也会减少对PHEV的核算优惠。基于这个背景，我们可以看到欧洲PHEV在实际销售过程中是逐年下降的一个状态。对于美国来说也是这样的趋势，因为比如加州的零排放车目标，它最终要实现百分之百零排放这个目标，所以对PHEV的占比也是有一定的限制的。所以PHEV在欧美市场上的占比没有增加，与政策导向有很大关系。中国方面，第一是中国的政策方针是推动新能源汽车发展，没有说仅限于零排放汽车的发展；第二就是我们认为在具体政策上，目前PHEV的补贴政策相对于纯电动汽车来说还是有一定优势的，所以基于这个大的政策背景，目前PHEV在中国的发展会比较快一些。对于未来的趋势，我们没有办法很好的预测，但在政策环境不变的情况下，可能PHEV的发展还会继续持续，但是我们也希望，中国可以参考一些相关的经验，考虑一些相关政策来引导相关技术的发展。