中国电动汽车来了，德国车企准备好了吗？

随着夏日的来临，欧洲杯也即将拉开帷幕，德国作为此次赛事的东道主，将再一次向世人展示德国人对足球、啤酒和汽车的狂热。一如既往，此次欧洲杯的主赞助商依然是一家汽车企业，但今年的情况确又和往年非常不同，因为主赞助商并不是德国车企，而是总部位于中国的汽车制造商比亚迪。

比亚迪在德国市场开展的行动并不仅限于通过赞助提升知名度。今年2月底，比亚迪探索者1号货轮抵达了德国北部的不来梅港，船上装载着3000多辆中国深圳制造的电动汽车。欧盟委员会主席冯德莱恩半年前在欧洲议会演讲中曾指出，来自中国的低价电动汽车或将带来一波冲击，亦有分析人士揣测，这样的车辆进口会对德国汽车工业构成前所未有的威胁。

但事实果真如此吗？

我们可以看到，作为全球最大的汽车市场，中国在经历了几年的显著增长后，电动汽车市场份额已位居全球第一（图1）。2023年，中国新注册乘用车中约有24%是纯电动汽车，另有11%是插电式混合动力汽车。尽管近期增长速度略有放缓，2022年到2023年间的增幅也达到了2.5个百分点。目前，中国纯电动汽车和插电式混合动力汽车的合计销量占比已提前实现了《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》中设定的2025年发展愿景。

数据来源：欧盟环境署、Dataforce（欧盟和英国数据）；Marklines（中国、印度和美国数据）

从欧盟和英国市场来看，2023年纯电动汽车在乘用车新车中的占比约为16%；插电式混合动力汽车的占比为8%。不过，由于汽车制造企业自2025年开始才需要满足更加严格的欧盟二氧化碳标准，纯电动汽车的销量或将在2024年期间增幅显著放缓。

所以，用一句足球术语来说，现在是中国在“带球进攻”。那么，中国汽车制造企业在欧洲市场的实力表现究竟如何呢？由于我们缺少整个欧洲市场的历年数据，将选择德国这个欧洲最大的汽车市场作为典型来进行分析。

近年来，中国汽车制造企业在德国的市场份额显著增加。其中最受欢迎的“中国品牌汽车”是沃尔沃（沃尔沃自2010年起归属吉利汽车旗下），比亚迪和吉星等其他中国汽车品牌的市场增幅也颇为显著。但总体上，总部位于中国的汽车企业在德国市场的占比仅为乘用车新车注册总量的3%左右（图2）。

注：品牌归属地可能会随时间发生变化。数据来源：KBA

此外，这也不是总部位于亚洲的汽车制造企业第一次进入德国汽车市场。早在20世纪80、90年代，日本和韩国汽车制造企业就已在德国市场崭露头角，市场份额分别达到6%和8%。而这并没有给德国品牌造成任何不利影响，德国汽车制造企业在德国新车市场中的销量占比始终在半数左右，从50年前就是如此，如今也没有任何显著变化。事实上，在20世纪80、90年代的竞争中，通用、克莱斯勒和福特等总部位于美国的汽车企业大多被挤出了市场，通用汽车和克莱斯勒已基本从欧洲市场退出。

所以，德国的汽车制造企业并不需要担心。当我们进一步深入分析，会发现一些更加微妙的细节。目前，虽然中国汽车品牌在德国新车销量中的占比仅为3%左右，但其纯电动汽车市场份额已达到8%（图3）；另一方面，特斯拉一家就占据了纯电动汽车市场份额的12%；而总部位于德国的制造企业在德国国内市场的销量仅占电动汽车销售总量的41%左右。

如图3所示，总部位于德国的汽车制造企业在中国乘用车市场中的销量占比为17%，远高于中国企业在德国市场的销量占比。然而，虽然中国的纯电动汽车市场发展迅速，但德国品牌纯电动汽车在中国市场中的销量占比仅为7%；特斯拉一家则占到了中国纯电动汽车销量的15%左右。由此可见，无论是在德国还是中国电动汽车市场中，德国的汽车制造企业都已身处下风。

数据来源：KBA和MarkLines

虽然上述局面不太乐观，但德国企业目前也没有理由恐慌。就像上世纪80、90年代的进口限制并未能阻止日本和韩国品牌进入欧洲一样，如今采取类似的措施（比如法国最近的限制举措），似乎也不太可能产生持久的影响。总部位于中国的汽车制造企业可以通过在欧洲设厂来规避限制，以比亚迪为代表的一些企业也已经付诸行动。所以，德国不应再将合成燃料视为救命稻草，而是应该脚踏实地的支持欧盟已经确定的2035年乘用车100%零排放目标，不要再试图寻求管理漏洞，应从政策面为德国汽车制造企业提供所需的投资安全保障，帮助企业开发出具有市场吸引力的电动汽车产品，重新寻求“带球”机会。

毫无疑问，德国的汽车制造企业将感受到越来越大的压力。几年前，特斯拉的销量激增已经让宝马、奔驰等高端品牌受到了意外冲击。现在，中国制造企业已经拿出了价格合理且款型适配市场需求的电动汽车产品，以大众汽车为代表的德国民众消费品牌需要更好的完善自身，才能与中国品牌竞争，何况德国品牌在欧洲拥有广泛的经销商和服务网络，已然具备了独特的优势。

总体而言，德国汽车制造企业依然有望在德国本国市场保持领先地位。至于此次德国品牌不愿竞标赞助欧洲杯，有传言称是因为德国车企担心德国队实力不足，可能无法在预赛阶段晋级，在这种情况下德国观众可能会对比赛失去兴趣，也就不会去关注认可主赞助商。所以，这一切只是汽车企业出于理性做出的经济决策，并不意味着比亚迪已在市场竞争中获胜，属于汽车企业之间的这场“足球比赛”显然还将继续。

阅读英文版：https://theicct.org/german-car-market-amid-increasing-competition-from-china-based-manufacturers-apr24/