研究报告
作者:Anh Bui, Peter Slowik
2024年05月01日
2023年,美国轻型电动汽车的新车销量达到了约140万辆,较2022年增长了近100万辆,电动汽车在轻型车市场中的销量占比约为9%。
纵观全美,各州电动汽车市场的发展速度参差不齐,本文将总结截至2023年美国各州轻型电动汽车市场增长的关键指标,包括轻型电动汽车的年度销量和市场占比、充电基础设施发展情况、各州出台的购买激励措施,以及电动汽车的车型多样性。
图1总结了2023年美国50个州和哥伦比亚特区的电动汽车推广情况(在本文中,电动汽车包括纯电动汽车和插电式混合动力汽车)、充电基础设施发展情况、纯电动汽车购置激励措施以及电动汽车的车型多样性(按电动汽车销量占比从高到低排序)。图中标示的“零排放汽车推广州”(实线数据柱,后文简称“ZEV推广州”)指已采纳了加州零排放汽车管理法规的州,标示为“非零排放汽车推广州”(虚线数据柱,后文简称“非ZEV推广州”)则表示未采纳上述法规。截至2023年底,共有17个州和哥伦比亚特区采纳了加州的零排放汽车管理法规。如图所示,2023年轻型电动汽车销量占比最高的前20州级市场中,有15个是“ZEV推广州”,其中前10的州级市场(9个州和哥伦比亚特区)全部为“ZEV推广州”,且前10市场的轻型电动汽车销量占比均超过了11%。
图1. 2023年美国各州和哥伦比亚特区的轻型电动汽车销量占比、充电基础设施发展情况、购置激励措施以及车型市场供应情况
注:按2023年电动汽车销量占比从高至低排序,购置激励措施仅限纯电动汽车,不包含对插电式混合动力汽车的激励。
从图中可以看出,电动汽车销量占比较高的地区往往公共和工作场所充电设施的布设也更为密集。在轻型电动汽车销量占比最高的前10个州级市场中,平均每百万人拥有近980个公共和工作场所充电桩。在“ZEV推广州”中,平均每百万人拥有近780个充电桩,而在“非ZEV推广州”平均每百万人充电桩拥有量仅为320个左右。2023年,人均充电基础设施最多的前10个州(加利福尼亚、哥伦比亚特区、华盛顿、俄勒冈、科罗拉多、马萨诸塞、马里兰、佛蒙特、罗得岛和缅因)都采纳了加州的零排放汽车法规,这些州的人均充电基础设施拥有量高达“非ZEV推广州”的两倍以上。
从图1中还可以看出,大多数“ZEV推广州”都为纯电动汽车提供了购置激励,而在“非ZEV推广州”则没有相应的激励措施出台。在轻型电动汽车销量占比最高的前10个州中,有9个提供纯电动汽车购置激励,其中还有4个州为低收入消费者提供额外的购置补贴。在所有实施加州零排放汽车法规的18个州中,有14个州为纯电动汽车提供购置激励,激励方案的平均折合价值约为2000美元。
2023年,在33个“非ZEV推广州”中,也有3个州(伊利诺伊、宾夕法尼亚和德克萨斯)出台了纯电动汽车购置激励方案,但相关激励政策仅为少量电动汽车(500到3000辆)提供了补贴,因此,虽然这3个州的轻型车市场销量均列居全美前列,但我们并未在图中展示其激励措施。
在是否实施加州零排放汽车法规与市场车型多样性之间也表现出了类似的关联趋势。“ZEV推广州”的市场平均有60款电动汽车车型可供消费者选择,而在“非ZEV推广州”为46款。图2展示了美国50州和哥伦比亚特区市场车型多样性与电动汽车推广之间的关联性。气泡大小代表各州2023年轻型电动汽车销量的多少,绿色表示“ZEV推广州”,紫色表示“非ZEV推广州”。从图中可以看出,市场中电动汽车车型数量较多的州通常也会拥有较高的电动汽车销量和市场份额占比。在“ZEV推广州”中,大多数州(约三分之二)的市场中拥有60款以上的电动汽车车型,且销量占比均达到7%或更高。电动汽车销量最高的前10州级市场中,有6个是“ZEV推广州”(加利福尼亚、纽约、新泽西、华盛顿、科罗拉多、马萨诸塞),这些州的轻型电动汽车销量约占全美总销量的50%,在这些州的市场中有74种以上的电动汽车车型可供选择。反之,市场车型多样性较差的州往往电动汽车销量也较少,市场份额占比也较低。
图2. 2023年美国各州和哥伦比亚特区电动汽车在新车销量中的占比和市售车型数量
注:图中仅展示了销量超过20辆以上的车型。
不过,也有个别州例外。这些州在实施加州零排放汽车法规、电动汽车产品多样性和零排放轻型车销量之间并没有展现出上述关联性。例如,德克萨斯、佛罗里达、宾夕法尼亚和伊利诺伊都不是“ZEV推广州”,但这四个州均为美国轻型车年销量最大的州级市场(列居全美前六位),其市场销量可达小规模州级市场(特拉华、缅因、罗德岛和佛蒙特州)的11-22倍,因此这四个州汽车市场中可供选择的电动汽车款型也比较多,车型数量达到小规模州级市场的近两倍。反观特拉华、哥伦比亚特区、缅因、新墨西哥、罗德岛和佛蒙特州,虽然都已采纳实施了加州零排放汽车法规,但这几个州的轻型车市场规模较小,市场中可供选择的电动汽车款型数量也与全美平均水平相仿。这表明在人口更多、轻型车销量更高的州相对会有更多电动汽车车型在市场中供应。不过,如果将阿拉斯加、蒙大拿、北达科他、南达科他、西弗吉尼亚和怀俄明与同其市场规模接近的“非ZEV推广州”相比,就能明显看出“ZEV推广州”在发展电动汽车方面的领先性,“推广州”的电动汽车销量占比是非“推广州”的1.3-13倍,可供选择的电动汽车车型数量是非“推广州”的1.3-7.5倍。
总体来看,2023年“ZEV推广州”的轻型电动汽车销量占比要整体高于“非ZEV推广州”。如图3所示,加州的轻型电动汽车市场占比在2023年高居全美榜首,在轻型车新车销量中的份额达到26.4%。除加州外,其他“ZEV推广州”的轻型电动汽车市场占比约为12%,是“非ZEV推广州”占比水平(6.1%)的两倍。
图3. 2023年美国各州和哥伦比亚特区电动汽车在新车销量中的占比和市售车型数量
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更新日期:2025年【1】月【9】日
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